Sacyr amplía capital un 9,6% para cubrir sus nuevos proyectos concesionales, recaudando 222 millones | en empresas

El Grupo Sacyr acelera sus planes de crecimiento en el negocio de concesiones de transporte e infraestructuras sociales. La empresa sorprendió ayer por la tarde al anunciar una ampliación de capital mediante la emisión de un máximo de 66,67 millones de nuevas acciones, lo que corresponde al 9,6% del capital social. Finalmente, según ha confirmado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vencido el plazo, se recaudaron 222,01 millones de euros. La transacción, que fue aprobada por el directorio el 28 de febrero, excluye el derecho de tanteo.

Las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,33 euros por título nuevo, de los cuales 1 euro corresponde al nominal y 2,33 euros a la prima de emisión, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el precio de cierre de ayer de las acciones de Sacyr (3.646 Euro). Las nuevas acciones representan aproximadamente el 9,6% del capital social de Sacyr antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 8,7% después de la ampliación de capital.

Manuel Manrique, presidente, consejero delegado y cofundador de Sacyr, propietario indirecto de aproximadamente el 1,2% del capital social de la compañía, y José Manuel Loureda, director general y cofundador de Sacyr, propietario indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social. empresa anunció, suscrita la empresa recibió 600.600 o 1.801.801 nuevas acciones como parte del aumento. Según Ep., ambos accionistas están sujetos a la obligación de no vender (“lock-up”) las nuevas acciones durante 90 días a partir del día en que se complete la ampliación de capital.

Además, Nortia Capital, propietaria indirecta de aproximadamente el 5,08% del capital social de Sacyr, suscribió 3.390.000 nuevas acciones como parte de la ampliación.

Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas españolas hoy y comiencen a cotizar el próximo lunes 27 de mayo. Sacyr supone que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las nuevas acciones a los inversores se producirá en torno al próximo martes 28 de mayo.

La compañía de infraestructuras ha contratado a JP Morgan y Société Générale como coordinadores de la oferta, mientras que Santander y CaixaBank también participan en la gestión de la cartera de órdenes de los inversores.

Activos en desarrollo

Sacyr indicó a la CNMV que los fondos recibidos “se destinarán al crecimiento del sector concesional mediante el desarrollo de proyectos concesionales recientemente adjudicados”. Los nuevos puntos de interés incluyen el Anillo Periférico Vial en Perú, la autopista estadounidense I10 en Luisiana (inversión de 2.100 millones de dólares), así como la italiana Via del Mare y la A21. La compañía, dirigida por Manuel Manrique, también tiene bajo supervisión nuevas oportunidades, con especial foco en el mercado estadounidense.

Sacyr Concesiones se centra en proyectos de nueva construcción para dar servicio a la división fabril del grupo y busca contratos a largo plazo con riesgo de demanda limitado. Los destinos más populares son los de habla inglesa y entre las licitaciones analizadas se encuentran las de la I-285 en Georgia, la I-24 y la I-65 en Tennessee, la I-495 en Virginia y la I-77 Sur en Carolina del Norte.

Como parte de la emisión de nuevas acciones, Sacyr asume la obligación de vender (encerrar) de esta obra durante 180 días a partir de la fecha del contrato de colocación. Se espera que esta expansión del 9,6% cotice el lunes 27 de mayo.

La compañía ha destacado su objetivo de alcanzar los 2.600 millones de capital invertido en 2027, un aumento del 60% respecto al valor actual. Este año se espera que la compañía gestione 30.000 millones en inversiones, un 50% más que a finales del año pasado.

Se acaba de lanzar el plan estratégico 2024-2027, siendo las concesiones la palanca más fuerte para el desarrollo. Sacyr prevé agrupar sus activos operativos bajo la marca Voreantis y abrir este vehículo a uno o dos socios con perfil financiero que tendrían participaciones minoritarias. Sacyr espera que Voreantis valga entre 1.700 y 2.000 millones, lo que representa aproximadamente un 49% de su participación, entre 850 y 1.000 millones. Estos fondos se utilizarían en gran medida para cubrir nuevas inversiones.

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